Planilha Acompanhamento de Clientes e Vendas Grátis

Veja uma planilha de acompanhamento de clientes e vendas Grátis.

Nela você poderá realizar o acompanhamento das negociações e dos clientes para que tenha um relacionamento mais próximo dos clientes e mantenha um histórico das negociações de vendas.

A solução é commposta pelos seguintes cadastros e lançamentos:

• Home: Pode customizar a planilha colocando os dados da sua empresa e a logo, que será então aplicada em todas as planlhas da pasta de trabalho.
• Clientes: Cadastro com todos os dados pertinentes do cliente, pode adicionar ou remover caso deseje, está em formato de tabela e é auto-incremental.
• Acompanhamentos: Registro dos contatos com os clientes e da situação em que está a negociação e controle de quando deve haver um novo contato.
• Análises: Análise gráfica dos acompanhamentos para ter uma visão rápida da situação dos acompanhamentos, pode ser filtrado o mês.

Veja com detalhes a planilha abaixo.

Menu Home da Planilha de Atendimento

Na planilha Home você tem a capa da pasta de trabalho e consegue alterar a logo da empresa que será replicada em toda a planilha.

Também pode alterar o nome da planilha caso deseje e coloar outras cores.

No vídeo ao topo você tem uma aula de como criar a planilha do zero, então é interessante caso queira aprender como fazer e também como modificar qualquer ponto nela.

Planilha de Cadastro de Clientes

No cadastro de clientes você tem uma tabela em formato simples e prático de preenchimento.

Ela possui o formato abaixo, e é acessada ao clicar no menu Clientes ao topo.

Os campos do cadastro de clientes da planilha de acompanhamento de vendas e clientes:

• Empresa
• Contato
• Telefone 1
• Telefone 2
• Telefone 3
• WhatsApp
• e-mail
• Site
• Facebook
• Instagram
• Linkedin
• Contato Sec
• Telefone Sec 1
• WhatsApp Sec
• e-mail Sec

Como pode notar é bastante completa e serve para vários segmentos, e reforço, pode ser alterada para abranger novos campos ou ainda pode remover alguns dos atuais.

Planilha de Acompanhamentos

Na planlha de acompanhamentos é aonde são lançados os dados dos contatos realizados com os clientes.

Nela nós temos os seguintes campos:

• Empresa: Selecionado em uma lista ligada ao cadastro de clientes.
• Data: Data em que foi realizado o contato.
• Progresso: À partir de uma lista é selecionado o Compromisso, Fechamento, Negociação, Oferta, Proposta, Relacionamento, Retorno. Indicando como está o progresso da negociação com o cliente.
• O que foi combinado: O que foi tratado e negociado com o cliente.
• Dt. Retorno: Data do retorno combinado com o cliente.
• Dt. Retorno Efetivo: Data em que foi realizado o novo contato efetivamente.
• Retorno: Campo calculado que identifica se Está em Atraso, foi Atendido ou se Está no Prazo o acompanhamento.

Planilha de Análise de Retorno aos Clientes

Na planilha de análise de acompanhamentos nós temos uma análise gráfica com os progressos e retornos.

A análise tem dois gráficos:

1. Progresso: Ligada a coluna Progresso da tabela de acompanhamentos, nela nós analisamos o progresso dos acompanhamentos conforme a situação e o total.
2. Retorno: Analisa o retorno, e retorna o total percentual dos acompanhamentos em atraso para que tenhamos uma visão rápida.

Além disso, ao topo temos um filtro visual aonde pode selecionar o período de análise dos acompanhamentos.

Planilha de Vendas e Estoque com BD Excel

Você precisa ter um controle de vendas, estoque e financeiro para a sua empresa? A planilha de vendas e estoque com BD resolve este problema.

Com ela você terá um controle completo de clientes, fornecedores, orçamentos, vendas, estoque, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e resultado financeiro.

Funcionalidades

O sistema de gestão comercial tem não somente a parte de vendas, como também COMISSÃO DE VENDEDORES, MARKETPLACES, CUSTO MÉDIO DO ESTOQUE para saber a LUCRATIVIDADE POR VENDA, + DE 20 RELATÓRIOS e UM DASHBOARD.

Pesquisa de Orçamentos e Pedidos

O sistema possui uma pesquisa com vários filtros para encontrar um orçamento criado ou um pedido e é possível gerar automaticamente um pedido à partir de um orçamento.

Geração de Pedidos – Planilha de Vendas e Estoque com BD

Na geração de pedidos você terá os dados à partir de cadastros já feitos e trará o cliente, vendedor, marketplace, quantidade de parcelas, forma de pagamento e vencimento inicial.

Em itens basta colocar o código e a quantidade.

Com estas informações o sistema irá retornar automaticamente o saldo de estoque de cada item do pedido, o custo médio atual, o lucro que estará tendo na venda por item e ainda ao gerar irá fazer a movimentação de estoque e a criação automática das parcelas no Contas a Receber.

Abaixo você tem o Estoque atual, estoque atual -quantidade do pedido, custo médio, valor unitário – custo médio e o total unitário – custo médio.

Com isso terá o quanto irá ganhar em cada venda.

Fluxo de Caixa e Controle de Contas

O sistema possui um controle de fluxo de caixa e de contas bancárias, tendo assim as movimentações e saldos de cada conta nos relatórios e no cadastro.

Demonstrativo de Resultado

No demonstrativo de resultado você tem o contas a pagar e contas a receber e outro de fluxo de caixa, que indica o total por conta e mês para o período.

Relatório de Saldo Geral de Estoque

No saldo geral de estoque você tem o saldo de cada item no estoque, também o total de entradas, saídas e o custo médio do estoque por item.

Dashboard

O sistema possui também um dashboard de vendas e estoque que apresenta várias informações importantes para visualizar como está a empresa como as vendas mensais, contas a pagar e receber, metas, orçamentos sem pedidos, saldo de estoque e a comparação diária de vendas com o mês anterior.

Comprar Planilha de Vendas e Estoque com BD

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